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中國機床消費市場的新變化

发布时间:2016-10-21   点击次数:1999

 

 

近幾年受中國經濟、投資增速放緩和需求結構升級影響,中國機床工具消費市場的總規模呈現階段性下降的狀態。下面分別從金屬加工機床和工具兩個主要細分産品領域介紹消費、生産和進口的變化情況。

金屬加工機床的消費額從2011年達到最高後到2015年大致經曆三個台階式的下降。第一個台階是2011~2012年的相對高位,分別爲390.9和382.8億美元;第二個台階是2013~2014年的顯著下降,分別爲319.1和318.3億美元;第三個台階是2015年至今的小幅下降,2015年機床消費額爲275億美元,2016年上半年是129億美元,同比下降9.2%。金屬加工機床的生産走勢與消費額的變化大致相似,也基本形成與消費額同步的三個台階式下降。2016年上半年金屬加工機床生産104億美元,同比下降8.8%。金屬加工機床的進口雖然也呈現下降,但第三個台階並不明顯,這主要由于進口在後期的下降逐步趨緩。2016年上半年,金屬加工機床進口額40億美元,同比下降6.1%。

中國工具消費市場在經曆了一個緩變的“龜背式”增長後,于2015年呈現顯著下降。2015年工具消費額45億美元,同比下降12.1%。2016年上半年工具消費額19億美元,同比下降20.8%。其中,中國工具生産額的運行趨勢與消費額基本同步,顯著下降的主要原因是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進口額的波動並不大,2016年上半年工具進口額7億美元,同比下降6.2%,這與進口工具主要是面向中高端領域且中高端需求保持相對穩定有關。

雖然經曆了顯著的下降,中國機床工具消費市場仍然是世界最大的市場,占有重要的地位。根據全球機床消費和貿易數據顯示,2015年中國機床消費額排在世界第一位,占全部的34.8%,是排在第二名美國的3.7倍;2015年機床進口額占世界第一位,占全部的20.6%,是排在第二名美國的1.9倍。根據今年上半年相關數據估算,預計今年中國機床消費額的降幅將進一步收窄,還將保持世界第一大市場的地位。


近期中國機床工具消費市場和産業的顯著特征就是結構性變化明顯。下面從細分領域和進口兩個方面分析結構性變化。

新興市場需求快速增加,傳統工業領域需求低迷。從國家統計局固定資産投資數據分析,2016年上半年中國制造業30個細分領域中,投資增速呈現增長的占66.7%,投資增速呈現下降的占33.3%,2015年底的數據分別是86.7%和13.3%。從增速看,2016年上半年投資增速在兩位數以上的細分領域分別是:文教、體育和娛樂用品制造業(17.1%)、食品制造業(15.9%)、紡織業(12.9%)、電氣機械和器材制造業(12.3%)、醫藥制造業(11.7%)。2016年上半年投資降幅在兩位數以上的細分領域分別是:金屬制品、機械和設備修理業(-34.9%)、煙草制品業(-17.7%)、運輸設備制造業(-11%)。從投資額上看,前三位分別是非金屬礦物制品業(1131億美元)、化工産品制造業(999億美元)、通用設備制造業(902億美元);後三位分別是煙草制品業(13億美元)、金屬制品、機械和設備修理業(19億美元)、化學纖維制造業(81億美元)。

金屬切削機床降幅趨緩,金屬成形機床仍未見底。無論是市場消費額還是生産數據,近期金屬切削機床的降幅都在收窄。2016年上半年,金屬切削機床消費額83億美元,同比下降3.5%,與2015年底相比,增速回升10.9個百分點;金屬成形機床消費額46億美元,同比下降17.9%,與2015年底相比,增速下降5.6個百分點。近幾年中國機床消費市場結構升級加快,突出表現是非數控機床需求快速萎縮。由于金屬切削機床細分領域進入調整較早,調整進行得比較充分,數控産品占比也不斷提升,所以已經開始適應現在的市場需求結構。與之相對的金屬成形機床細分領域,調整才剛剛開始,非數控需求的快速下降必然會引起市場下行。

低端工具需求下降進一步反映低端制造業開工不足2016年上半年進口切削刀具細分商品中,硬質合金刀片同比增長2.8%,普通車刀同比下降10.9%;硬質合金镗刀同比增長12.9%,普通镗刀同比下降13.1%;硬質合金鑽頭同比下降1.4%,普通鑽頭同比下降9%。從2015年至今,以高速鋼鑽頭、車刀、銑刀等爲代表的高速鋼標准刀具銷售大幅下降,降幅大致在30%左右,這與非數控機床銷售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應。由于工具消費反映制造業的開工率情況,刀具消費結構性變化也間接反映制造業中設備使用情況的結構性變化。

進口來源上的變化,2016年上半年金屬加工機床進口來源前5名分別是:日本(11.9億美元、同比-9.6%、份額30%)、德國(10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%)、台灣地區(4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%)、韓國(2.9億美元、同比-17.3%、份額7.2%)、瑞士(2.2億美元、同比-0.2%、份額5.6%)。切削刀具進口來源前五名分別是:日本(1.9億美元、同比-6.7%、份額29.4%)、德國(1.2億美元、同比-18.9%、份額19.5%)、瑞典(0.6億美元、同比24.7%、份額10.2%)、台灣地區(0.6億美元、同比-5.4%、份額9.9%)、韓國(0.5億美元、同比9.9%、份額8.3%)。

進口結構上的變化,2016年上半年金屬切削機床進口額前3位的是:加工中心(15億美元、同比-7.3%、份額45.9%)、磨床(5.5億美元、同比9.2%、份額16.8%)、特種加工機床(4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%)。金屬成形機床前3位的是:沖剪折機床(3.1億美元、同比-3.9%、份額43.7%)、鍛造機床(1.9億美元、同比-24.1%、份額26.8%)、壓力機(1億美元、同比-38.8%、份額14.1%)。切削刀具前3位是:硬質合金刀片(2.8億美元、同比2.8%、份額40%)、鑽\攻絲工具(1.3億美元、同比-11.7%、份額18.6%)、銑刀(0.9億美元、同比-6%、份額12.9%)。


近幾年中國經濟的下行主要是由于經濟發展新舊動能轉換和結構升級的影響。機床工具産品屬于生産資料,在國內用戶産業需求發生變化和結構調整升級時顯然不可能獨善其身,肯定會隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機床制造企業受能源、鋼鐵領域需求變化而出現嚴重業績下滑就是其中最典型的例子。可以說,這些對市場需求變化的不適應和如何去適應新的市場需求是當今在中國機床工具消費市場中需要面對的新挑戰。

中國有句老話叫“舊的不去,新的不來”,就中國工業化程度和消費潛力而言,這些新挑戰本身就孕育著更多的新機遇。首先,中國工業化還未完成,不少基礎環節和設備條件還很薄弱,上升空間巨大。通過對照“工業4.0”對工業化發展進程的劃分,中國工業中只有極少數領域處于“工業4.0”階段,大多數則處于“工業3.0”的中前期階段,甚至還有一定産業或企業處于“工業2.0”階段。這就可以理解,爲什麽近十幾年中國機床市場消費結構中總會有1/3左右的份額是非數控機床産品。這種工業化發展不平衡意味著未來機床工具消費的穩定需求,也許總量上沒有曆史上的大,但附加值一定會比之前高。其次,中國是世界第一制造大國,已建立起完整的産業體系,並擁有衆多優質的勞動者。這些優勢將有助于中國制造業在未來服務于國內、國外兩個市場。由于中國正在進入人口老齡化階段,勞動力的質和量都會呈現下降的趨勢,爲彌補勞動力的短缺和成本上升,未來對制造裝備的要求將在高效化、自動化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機床存量會因爲這種提升而被提前淘汰或改造,而並非等到其壽命到期。我們估計,這部分需求將隨中國勞動力結構的變化而形成一定程度的爆發性增長。最後,就是與中國經濟規模增長和國際地位提升相匹配的節能環保要求和新興戰略性産業發展所帶來的機床工具消費水平的升級。如醫療、航空航天、國防工業、能源、交通和電子信息等制造領域的高精度、高效率、高性能、自動化和複雜條件下的制造需求解決方案,要在更優的單位能耗生産率下實現中國經濟和制造業的可持續發展。

我們有理由對中國機床消費市場的長期發展充滿信心。

 

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